Однажды Уолтер Уайт, который преподавал химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывала серьёзные денежные трудности, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода он придумал рискованный план — начать производить метамфетамин. Для этого ему понадобился помощник, и он вспомнил о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз в тот момент Джесси остался без напарника и места для производства — всё это он потерял во время недавнего рейда наркополиции.
